中堅ゼネコンの状況｜ゼネコン規模別の状況把握【2022年版】
【業績から把握する中堅ゼネコン｜2022年版】
国内の主要なゼネコンの状況を業績などから把握する「ゼネコンの状況」シリーズ、今回はゼネコン規模別の観点から、中堅ゼネコンの状況について紹介していきます。
具体的には、2022年3月期決算における受注高や売上高、繰越高といった業績の状況や傾向をベースに以下の点より紹介します。
- 1. 受注高の状況
- 2. 売上高の状況
- 3. 繰越高の状況
- 4. 営業利益と営業利益率の状況
- 5. 従業員の状況
- 参考｜主要データ一覧
1. 受注高の状況
まず、2021年度における中堅ゼネコン8社の受注高は平均で1504億円と前年度から約5.5%の減少となりました。受注高は2011年度の1164億円から2014年度の1625億円まで増加傾向で推移した後、2015年度から2017年度まで概ね1500億円前後で推移しました。（下図参照）
そして、2018年度に1808億円と過去10年間で最も高い水準まで増加した後、2019年度は1507億円まで減少、2020年度は1592億円と増加したものの、2021年度は再び減少へ転じています。また、この2021年度の水準は、底となった2011年度の水準と比較してみると約29.2%高い水準にあることが分かります。
ここで、中堅ゼネコンの業界シェアを受注高ベースで見てみると、建設業全体のうち中堅ゼネコン8社の占める割合は1.7%となっております。（下図参照）
国内の建設業者数が約47万社であることを踏まえると、中堅ゼネコンが8社で占める業界シェアはそれほど小さくない水準であるものの、建設需要に対しての影響力は限定的であると考えられます。
2. 売上高の状況
次に、2021年度における中堅ゼネコンの売上高は平均で1490億円と前年度より約0.9%の減少となりました。売上高は2011年度の1225億円から2015年度の1482億円まで増加傾向で推移した後、2016年度の1394億円まで減少しました。（下図参照）
その後、3年連続の増加傾向で推移し、2019年度には1584億円と過去10年間で最も高い水準となったものの、2020年度から2年連続の減少となっていることが読み取れます。この2021年度の売上高を底であった2011年度の水準と比較してみると、約21.6%高い水準であることが分かります。
3. 繰越高の状況
続いて、2021年度における中堅ゼネコンの繰越高は平均で2237億円と前年度から約1.0%の増加となりました。繰越高は底であった2011年度の1329億円から2016年度の1869億円まで4年連続の増加傾向で推移しましたが、2017年度は1850億円と若干減少しています。（下図参照）
そこから、2018年度の2174億円まで大きく増加した後、2019年度に減少しましたが、2020年度から2年連続で増加し、2021年度の水準は、この10年間で最も高い水準となっていることが分かります。また、この2021年度の繰越高は、底であった2011年度の水準と比較して約68.3%も高い水準にあり、次期に繰り越されることになる手持ち工事の量が非常に高い水準にあることが読み取れます。
ここで、建設会社が期末時点で「繰越高」として抱えている手持ち工事を解消する為に必要な期間を示す「手持ち工事月数」と呼ばれる指標についても見ていきます。
2021年度における中堅ゼネコンの手持ち工事月数は18.0ヵ月となりました。手持ち工事月数は2018年度の17.4カ月から2019年度の16.0カ月まで減少したものの、2020年度から2年連続で増加し、2021年度の水準は過去10年間で最も高い水準となっていることが分かります。（下図参照）
4. 営業利益・営業利益率の状況
2021年度における中堅ゼネコンの営業利益は64億円と前年度の74億円より10億円減少しました。営業利益は底となっていた2011年度の−6億円から2017年度の80億円まで6年連続の増加傾向で推移しましたが、2018年度は69億円と7年振りに減少しました。その後、2019年度から2年連続で増加していたものの、2021年度は減少へ転じています。（下図参照）
また、2021年度の営業利益率は4.3%でした。営業利益率は営業利益の推移を反映する形で、2011年度を底として2017年度の5.3%まで6年連続で上昇した後、2018年度に下落しています。その後、2019年度までは横ばいで推移し、2020年度は僅かに上昇しましたが、2021年度は下落へ転じていることが分かります。
5. 従業員の状況
2021年度における中堅ゼネコンの従業員数は平均で1547人と前年度より僅かに減少しました。2014年度の1390人より2020年度の1554人まで6年連続で非常に穏やかに増加していましたが、2021年度に減少へ転じてたことが読み取れます。（下図参照）
また、2021年度の中堅ゼネコンにおける従業員の平均年齢は43.1歳、平均勤続年数は17.8年、平均年収は856.5万円でした。
さらに中堅ゼネコンの業績について従業員一人あたりの水準で見てみると、従業員あたり受注高、売上高、繰越高、営業利益は、それぞれ約97.3（百万円/人）、96.3（百万円/人）、144.3（百万円/人）、4.1（百万円/人）となっています。（下図参照）
参考｜主要データ一覧
最後に、今回対象とした中堅ゼネコン8社と採用されたデータのうち主要なデータについて、参考として一覧表で以下に紹介します。
【対象とした中堅ゼネコン8社】
| ゼネコン規模 | 会社名 |
| 中堅ゼネコン | 奥村組 鉄建建設 東洋建設 東亜建設工業 淺沼組 飛島建設 錢高組 大豊建設 |
【中堅ゼネコンの状況｜主要データ一覧】
| 項目 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| ① 受注高 | 1兆2032億円 | 8社の総額 |
| ② 売上高 | 1兆1918億円 | 8社の総額 |
| ③ 繰越高 | 1兆7894億円 | 8社の総額 |
| ④ 営業利益 | 513億円 | 8社の総額 |
| ⑤ 営業利益率 | 4.3% | ④÷② |
| ⑥ 手持ち工事月数 | 18.0ヵ月 | ③÷②×12ヵ月 |
| ⑦ 従業員数 | 12,372人 | 8社の総数 |
| ⑧ 受注高（平均） | 1504億円 | ①÷8社 |
| ⑨ 売上高（平均） | 1490億円 | ②÷8社 |
| ⑩ 繰越高（平均） | 2237億円 | ③÷8社 |
| ⑪ 営業利益（平均） | 64億円 | ④÷8社 |
| ⑫ 従業員数（平均） | 1,547人 | ⑦÷8社 |
| ⑬ 平均年齢 | 43.1歳 | 総年齢÷⑦ |
| ⑭ 平均勤続年数 | 17.8年 | 総年数÷⑦ |
| ⑮ 平均年収 | 856.5万円 | 総年収÷⑦ |
| ⑯ 従業員あたり受注高 | 97.3（百万円/人） | ①÷⑦ |
| ⑰ 従業員あたり売上高 | 96.3（百万円/人） | ②÷⑦ |
| ⑱ 従業員あたり繰越高 | 144.6（百万円/人） | ③÷⑦ |
| ⑲ 従業員あたり営業利益 | 4.1（百万円/人） | ④÷⑦ |
注）値は「単独」に基づく。
以上のように、今回は「ゼネコンの状況」シリーズとして、ゼネコン規模別の観点から中堅ゼネコンの状況について、受注高や売上高といった業績の状況や傾向をベースに紹介しました。
◇実務で役立つゼネコンの状況把握【最新版】TOPへ
◇業績から把握するデベロッパーランキング【最新版】TOPへ
◇実務で役立つ建築費の相場【最新版】TOPへ
◇職選びで役に立つ建設業の年収相場【最新版】TOPへ
◇購入の検討に役立つ住宅価格の相場【最新版】TOPへ
◇実務で役立つゼネコンの状況把握【過去データ】TOPへ
「ゼネコンランキング」はこちらから↓
・受注高ランキング
・売上高ランキング
・繰越高ランキング
・手持ち工事月数ランキング
・営業利益ランキング
・営業利益率ランキング
・従業員数ランキング
・平均年齢ランキング
・平均勤続年数ランキング
・平均年収ランキング
「ゼネコン規模別の状況把握」はこちらから↓
・スーパーゼネコン
・準大手ゼネコン
・中堅ゼネコン
・準大手・中堅ゼネコン18社
・ゼネコン大手23社
・ゼネコン規模別の比較
「スーパーゼネコンの状況把握」はこちらから↓
・清水建設
・大成建設
・大林組
・鹿島建設
・竹中工務店
「準大手ゼネコンの状況把握」はこちらから↓
・五洋建設
・長谷工コーポレーション
・戸田建設
・熊谷組
・前田建設工業
・西松建設
・三井住友建設
・安藤ハザマ
・東急建設
・フジタ
「中堅ゼネコンの状況把握」はこちらから↓
・奥村組
・鉄建建設
・東洋建設
・東亜建設工業
・淺沼組
・飛島建設
・錢高組
・大豊建設
「デベロッパーランキング」はこちらから↓
・売上ランキング
・営業利益ランキング
・営業利益率ランキング
・賃貸事業売上ランキング
・分譲事業売上ランキング
・分譲マンション売上戸数ランキング
・分譲住宅売上戸数ランキング
・平均年収ランキング
・時価総額ランキング
「関連記事-面白いほどよくわかる建設市場－供給編」はこちらから↓
（１）色々な視点から「建設業者の忙しさ」を把握しよう！
（２）「建設業者の忙しさ」を把握する具体的なアプローチとは！
（３）「建設業者の忙しさ」は業者の規模別に把握しよう！
（４）建設業者の供給状況を見抜いて実プロジェクトに応用しよう！
「関連記事-建設統計からみた建設市場シリーズ」はこちらから↓
（１）2016年の「建築需要」と「建築費」の水準は！？
（２）建設市場における「受注高」「施工高」「手持ち工事高」の水準は！？
