ゼネコン規模別の比較|ゼネコン規模別の状況把握【2021年版】

【業績から比較するゼネコン規模別の状況|2021年版】
国内の主要なゼネコンの状況を業績などから把握する「ゼネコンの状況」シリーズ、今回はゼネコン規模別の観点からみた状況について紹介していきます。

業績から把握するゼネコン規模別の状況比較社の状況
具体的には、2021年3月期決算における受注高や売上高、繰越高といった業績の状況をベースに、下記の点より比較して紹介します。

  • 1. 受注高の比較
  • 2. 売上高の比較
  • 3. 繰越高の比較
  • 4. 手持ち工事月数の比較
  • 5. 営業利益の比較
  • 6. 営業利益率の比較
  • 7. 従業員数の比較
  • 8. 平均年齢の比較
  • 9. 平均勤続年の比較
  • 10. 平均年収の比較
  • 11. 従業員あたり受注高の比較
  • 12. 従業員あたり売上高の比較
  • 13. 従業員あたり繰越高の比較
  • 14. 従業員あたり営業利益の比較
  • 参考|主要データ一覧

  • 1. 受注高の比較


    まず、ゼネコン規模別の観点から受注高について比較してみると、スーパーゼネコン5社の平均は1兆2568億円、準大手ゼネコン10社の平均は3696億円、中堅ゼネコン8社の平均は1592億円となりました。これより、平均的な受注高の観点より見たスーパーゼネコンの規模は準大手ゼネコンに対して約3.4倍、中堅ゼネコンに対しては約7.9倍の規模となっていることが読み取れます。(下図参照)


    ゼネコン規模別の受注高比較


    また、同様の観点で準大手ゼネコンは中堅ゼネコンに対して約2.3倍の規模となりました。なお、準大手・中堅ゼネコン18社、大手ゼネコン23社における平均はそれぞれ2761億円、4893億円となっています。

    2. 売上高の比較


    次に、ゼネコン規模別の観点から売上高について比較してみると、スーパーゼネコン5社の平均は1兆1572億円、準大手ゼネコン10社の平均は3775億円、中堅ゼネコン8社の平均は1503億円となりました。これより、平均的な売上高の観点より見たスーパーゼネコンの規模は準大手ゼネコンに対して約3.1倍、中堅ゼネコンに対しては約7.7倍の大きさとなっていることが読み取れます。(下図参照)


    ゼネコン規模別の売上高比較


    同様の観点で準大手ゼネコンは中堅ゼネコンに対して約2.5倍の規模とっています。なお、準大手・中堅ゼネコン18社、大手ゼネコン23社における平均はそれぞれ2765億円、4680億円でした。

    3. 繰越高の比較


    続いて、ゼネコン規模別の観点から繰越高について比較してみると、スーパーゼネコン5社の平均は1兆9229億円、準大手ゼネコン10社の平均は5973億円、中堅ゼネコン8社の平均は2215億円となりました。これより、平均的な繰越高の観点より見たスーパーゼネコンの規模は準大手ゼネコンに対して約3.2倍、中堅ゼネコンに対しては約8.7倍の規模であることが読み取れます。(下図参照)


    ゼネコン規模別の繰越高比較


    また、同様の観点で準大手ゼネコンは中堅ゼネコンに対して約2.7倍の大きさでありました。なお、準大手・中堅ゼネコン18社、大手ゼネコン23社における平均はそれぞれ4303億円、7548億円となっています。

    4. 手持ち工事月数の比較


    さらに、ゼネコン規模別の観点から手持ち工事月数について比較してみると、スーパーゼネコン5社の平均は19.9ヵ月、準大手ゼネコン10社の平均は19.0ヵ月、中堅ゼネコン8社の平均は17.7ヵ月でした。(下図参照)


    ゼネコン規模別の手持ち工事月数比較


    これより、スーパーゼネコン5社が最も手持ち工事月数が長いゼネコン規模となり、続いて準大手ゼネコン10社、そして中堅ゼネコン8社が最も手持ち工事月数の短いゼネコン規模となっていることが分かります。なお、準大手・中堅ゼネコン18社、大手ゼネコン23社における平均はそれぞれ18.7ヵ月、19.4ヵ月でした。

    5. 営業利益の比較


    ここで、ゼネコン規模別の観点から営業利益について比較してみると、スーパーゼネコン5社の平均は866億円、準大手ゼネコン10社の平均は230億円、中堅ゼネコン8社の平均は74億円となりました。これより、平均的な営業利益の観点より見たスーパーゼネコンの規模は、準大手ゼネコンに対して約3.8倍、中堅ゼネコンに対しては約11.7倍の大きさであることが読み取れます。(下図参照)


    ゼネコン規模別の営業利益比較


    同様の観点で準大手ゼネコンは中堅ゼネコンに対して約3.1倍の規模となっています。また、準大手・中堅ゼネコン18社、大手ゼネコン23社における平均はそれぞれ160億円、314億円でした。

    6. 営業利益率の比較


    一方、ゼネコン規模別の観点から営業利益率について比較してみると、スーパーゼネコン5社の平均は7.5%、準大手ゼネコン10社の平均は6.1%、中堅ゼネコン8社の平均は4.9%でした。(下図参照)


    ゼネコン規模別の営業利益率比較


    これより、スーパーゼネコン5社が最も営業利益率が高いゼネコン規模となり、続いて準大手ゼネコン10社、そして中堅ゼネコン8社は最も営業利益率の低いゼネコン規模であることが分かります。また、準大手・中堅ゼネコン18社、大手ゼネコン23社における平均はそれぞれ5.8%、6.7%となっています。

    7. 従業員数の比較


    ここで、ゼネコン規模別の平均的な従業員数について比較してみると、スーパーゼネコン5社の平均は9588人、準大手ゼネコン10社の平均は3605人、中堅ゼネコン8社の平均は1554人となりました。これより、平均的な従業員数の観点より見たスーパーゼネコンの規模は準大手ゼネコンに対して約2.7倍、中堅ゼネコンに対しては約6.2倍大きいゼネコンであることが読み取れます。(下図参照)


    ゼネコン規模別の従業員数比較


    同様の観点で準大手ゼネコンは中堅ゼネコンに対して約2.3倍の規模のゼネコンであると言えます。なお、準大手・中堅ゼネコン18社、大手ゼネコン23社における平均の従業員数はそれぞれ2694人、4192人でした。

    8. 平均年齢の比較


    続いて、ゼネコン規模別の平均年齢について比較してみると、スーパーゼネコン5社の平均は43.2歳、準大手ゼネコン10社の平均は43.7歳、中堅ゼネコン8社の平均は43.4歳となりました。(下図参照)


    ゼネコン規模別の平均年齢比較


    また、準大手・中堅ゼネコン18社、大手ゼネコン23社における平均年齢はそれぞれ43.6歳、43.4歳でありました。

    9. 平均勤続年の比較


    ゼネコン規模別の平均勤続年数について比較してみると、スーパーゼネコン5社の平均は17.5年、準大手ゼネコン10社の平均は18.3年、中堅ゼネコン8社の平均は17.9年となりました。(下図参照)


    ゼネコン規模別の平均勤続年数比較


    これより、規模別の観点でみた平均勤続年数は17.5年から18.2年までの非常に狭い範囲にあることが読み取れます。なお、準大手・中堅ゼネコン18社、大手ゼネコン23社における平均勤続年数はそれぞれ18.2年、17.8年でありました。

    10. 平均年収の比較


    ここで、ゼネコン規模別の観点から平均年収について比較してみると、スーパーゼネコン5社の平均は1026.2万円、準大手ゼネコン10社の平均は871.3万円、中堅ゼネコン8社の平均は856.3万円でした。これより、スーパーゼネコンにおける平均年収の水準は準大手ゼネコンに対して約155万円、中堅ゼネコンに対しては約170万円高い水準にあることが読み取れます。(下図参照)


    ゼネコン規模別の平均年収比較


    また、同様の観点で準大手ゼネコンにおける平均年収は中堅ゼネコンに対して約15万円高い水準にあることが分かります。なお、準大手・中堅ゼネコン18社、大手ゼネコン23社における平均はそれぞれ867.4万円、946.4万円となっています。

    11. 従業員あたり受注高の比較


    ゼネコン規模別に従業員あたり受注高を比較してみると、スーパーゼネコン5社の平均は131.1百万円/人、準大手ゼネコン10社の平均は102.5百万円/人、中堅ゼネコン8社の平均は102.4百万円/人でした。(下図参照)


    ゼネコン規模別の従業員あたり受注高の比較


    また、準大手・中堅ゼネコン18社、大手ゼネコン23社における平均はそれぞれ102.5百万円/人と116.7百万円/人になっています。

    12. 従業員あたり売上高の比較


    続いて、ゼネコン規模別に従業員あたり売上高を比較してみると、スーパーゼネコン5社の平均は120.7百万円 /人、準大手ゼネコン10社の平均は104.7百万円 /人、中堅ゼネコン8社の平均は96.7百万円 /人でありました。(下図参照)


    ゼネコン規模別の従業員あたり売上高の比較


    また、準大手・中堅ゼネコン18社、大手ゼネコン23社における平均はそれぞれ102.7百万円 /人と111.6百万円 /人となっています。

    13. 従業員あたり繰越高の比較


    さらにゼネコン規模別に従業員あたり繰越高を比較してみると、スーパーゼネコン5社の平均は200.6百万円 /人、準大手ゼネコン10社の平均は165.7百万円 /人、中堅ゼネコン8社の平均は142.5百万円 /人でした。(下図参照)


    ゼネコン規模別の従業員あたり繰越高の比較


    そして、準大手・中堅ゼネコン18社、大手ゼネコン23社における平均はそれぞれ159.7百万円 /人と180.0百万円 /人となっています。

    14. 従業員あたり営業利益の比較


    ここで、ゼネコン規模別に従業員あたり営業利益を比較してみると、スーパーゼネコン5社の平均は9.0百万円 /人、準大手ゼネコン10社の平均は6.4百万円/人、中堅ゼネコン8社の平均は4.7百万円 /人となっています。(下図参照)


    ゼネコン規模別の従業員あたり営業利益の比較


    また、準大手・中堅ゼネコン18社、大手ゼネコン23社における平均はそれぞれ6.0百万円 /人と7.5百万円 /人でした。

    参考|主要データ一覧


    最後に、今回対象とした規模別のゼネコン大手23社と採用されたデータのうち主要なデータについて、参考として一覧表で以下に紹介します。

    【対象としたゼネコン大手23社】
    ゼネコン規模会社名
    スーパーゼネコン清水建設 大成建設 大林組 鹿島建設 竹中工務店
    準大手ゼネコン五洋建設 長谷工コーポレーション 戸田建設 熊谷組 前田建設工業 西松建設 三井住友建設 安藤ハザマ 東急建設 フジタ
    中堅ゼネコン奥村組 鉄建建設 東洋建設 東亜建設工業 淺沼組 飛島建設 錢高組 大豊建設


    【ゼネコン規模別の状況比較|主要データ一覧】
    項目スーパーゼネコン準大手ゼネコン中堅ゼネコン準大手・中堅ゼネコン18社大手ゼネコン23社
    ① 受注高6兆2841億円3兆6957億円1兆2735億円4兆9692億円11兆2533億円
    ② 売上高5兆7860億円3兆7750億円1兆2022億円4兆9772億円10兆7632億円
    ③ 繰越高9兆6146億円5兆9733億円1兆7716億円7兆7449億円17兆3595億円
    ④ 営業利益4332億円2299億円589億円2888億円7220億円
    ⑤ 営業利益率7.5%6.1%4.9%5.8%6.7%
    ⑥ 手持ち工事月数19.9ヵ月19.0ヵ月17.7ヵ月18.7ヵ月19.4ヵ月
    ⑦ 従業員数4万7938人3万6053人1万2431人4万8484人9万6422人
    ⑧ 受注高(平均)1兆2568億円3696億円1592億円2761億円4893億円
    ⑨ 売上高(平均)1兆1572億円3775億円1503億円2765億円4680億円
    ⑩ 繰越高(平均)1兆9229億円5973億円2215億円4303億円7548億円
    ⑪ 営業利益(平均)866億円230億円74億円160億円314億円
    ⑫ 従業員数(平均)9588人3605人1554人2694人4192人
    ⑬ 平均年齢43.2歳43.7歳43.4歳43.6歳43.4歳
    ⑭ 平均勤続年数17.5年18.3年17.9年18.2年17.8年
    ⑮ 平均年収1026.2万円871.3万円856.3万円867.4万円946.4万円
    ⑯ 従業員あたり受注高131.1百万円/人102.5百万円/人102.4百万円/人102.5百万円/人116.7百万円/人
    ⑰ 従業員あたり売上高120.7百万円/人104.7百万円/人96.7百万円/人102.7百万円/人111.6百万円/人
    ⑱ 従業員あたり繰越高200.6百万円/人165.7百万円/人142.5百万円/人159.7百万円/人180.0百万円/人
    ⑲ 従業員あたり営業利益9.0百万円/人6.4百万円/人4.7百万円/人6.0百万円/人7.5百万円/人
    出典|有価証券報告書、決算短信等に基づいて作成(2021年3月末時点)
    注)値は「単独」に基づく。

    以上のように、今回は「ゼネコンの状況」シリーズとして、ゼネコン規模別の観点から、受注高や売上高といった業績の状況をベースに比較して紹介しました。

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